有限会社北陸トラスト 　　　小松市土居原町１８４ 　　　営業時間 　　　９：００〜１９：００ 　　　土・日・祭日も営業

　　　０１２０−５２３−２３０（フリーダイヤル）
　　　hoken@hio-trust.com

ＡＩＧエジソン生命保険株式会社　北陸代理店推進室
〒９２０−８５８８　石川県金沢市香林坊２−５−１北國新聞会館１４Ｆ
TEL　０７６−２６２−１３７７　

ソニー生命保険株式会社　北陸営業所
〒９２０−０９１８　石川県金沢市尾山町１２−１７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 中屋三井ビルディング７F
TEL　０７６−２６０−１７１１

保有資格

トータル・ライフ・コンサルタント：ＴＬＣ（生命保険協会認定ＦＰ）

一級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産設計提案業務）

基本方針

• 法令等を遵守することを最優先するとともに、契約者間の公平性に配慮し、
  
  適正な営業活動を行います。
  
• お客様のプライバシーに配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意向を尊
  
  重し、誠実な営業活動を行います。
  
• 生命保険のプロフェッショナルとして、知識習得・能力向上に努め、常に最
  
  善 のサービスを提供します。

1. 法令等を遵守します
   
   �@保険商品の販売等にかかわる勧誘にあたっては、法令、会社の方針、
   
   　 規程、手続き等(以下、「法令等｣といいます。）を遵守することを最優先
   
   　 い たします。
   
   �A社員及び生命保険募集人に対する法令等の遵守に係る教育・指導の
   
   　 徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めます。
   
2. お客様にとって最適な商品をご提案します
   
   �@保険商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入・
   
   　 資産やご家族の構成等に照らして、最適な保障内容・妥当な保障額の
   
   　 商品をご提案するよう努めるとともに、会社の定める基準等に即した
   
   　 運営管理を徹底し、契約者の公平性に配慮します。
   
   �A外貨建の保険、変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、
   
   　 お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十
   
   　 分配慮し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。
   
3. 勧誘の際はご迷惑をおかけしません
   
   �@お客様のお仕事や生活の平穏を害することのないよう、訪問や電話に
   
   　 よる勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
   
   �Aお客様に対して常に節度のある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な
   
   　 言動をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
   
   �B生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品 及
   
   　 び引受保険会社についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区
   
   　 別して取扱います。
   
4. 重要事項等をご説明させていただきます
   
   �@当社がお引き受けする保険契約の内容及びご契約に関する重要事項
   
   　 については、｢ご契約のしおり・約款｣｢重要事項説明書｣（｢ご契約に際し
   
   　 て大切なことがら｣）等の書面の交付等により説明を行い、お客様が十
   
   　 分に理解された上でご加入いただくよう勤めます。また、「パンフレット」
   
   　 等の募集資材は、会社の規定に従った適正なものを使用します。
   
   �A生命保険募集人に対しては、定期的に商品内容、お客様に対して説明
   
   　 すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての
   
   　 研修、勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強
   
   　 化に努めます。
   
5. お客様に関する情報は適正に取り扱います
   
   　 お客様のプライバシーを保護する観点から、お客様に関する情報は業
   　 務 上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行う等、適正
   　 に取り扱います。

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